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消费行业深度分析之一:可选消费行业深度分析

发布时间:2020-09-16 19:19:26 已有: 人阅读

  上周(4月6日至10日)共有15家上市公司接受各类机构的调研,重点关注了食品加工与肉类、应用软件、半导体、建筑产品等行业上市公司。

  实际上这篇文章是采集了早前的一些元素,同时对消费股投资逻辑重新做了梳理,也是一关注我的粉丝给我同名公众号私信后特别提出的,她希望我对消费板块进行较深层次的解读,利用周末休息天我重新梳理了下。

  由于消费是经济的“压舱石”,消费占GDP的比重超50%(这点很重要);这几年政策面为稳经济而不断刺激消费,并引导加快“储蓄型社会”向“消费型社会”的转变速度。所以消费始终是个大的看点。

  对于今年,我先摆明我的观点,投资消费股,需要分类。可选消费和必选消费结果是不一样的,并非说消费板块就是铁板一块。换句话说,今年消费股的前景和疫情是休戚相关,疫情结束,弹性消费提升;疫情不结束,必选消费托底。

  必需消费品是机构扎堆抱团的重点方向;因为其受宏观因素影响较小,所以必需消费品又有较强的“防御属性”;因此需要把握:弱市是买点,可以加大配置、牛市是卖点,应降低配置的基本思路。必需消费包含食品饮料、中低档服饰、普通化妆品、医药等,必选消费涉及的板块较多,我将在今晚的公众号中进行全文发布,有兴趣的可以关注我的同名公众号(概念爱好者)更新情况,给自己做个小广告,关注概念爱好者,全网最快题材发布+深度题材挖掘,带你上高速,不迷路。

  可选消费包括住房、汽车、家具、家电、中高档服饰、电子产品等;这些行业典型的特点是消费额高、消费频次低,往往与政策和行业革新有关。

  家具行业是一个大行业,但是随着房地产行业的黄金期已经过去,家具行业的景气度开始不断下滑。尤其是这两年“房住不炒”的顶层信号出现,整个家具行业也表现较差,以下列出相关个股,不再分析。

  虽然家电也是房地产的后周期行业,但与家具行业不同,家电的更新换代速度更快,消费频次高于家具;而我国家电已经走向全球,但家具行业没有。因此,尽管房地产行业开始走衰之后,家电行业仍然有优质的公司股价不断创新高。家电行业的两大看点是龙头恒强和智能家居。

  2015年至今,由于家电下乡补贴的退坡,只有极个别公司成长为行业龙头,也就是行业成熟期,进入到成熟期,我国在电视、空调、冰箱、洗衣机、照明电器这几个大件上已经成为全球主要产能集中地。进入成熟期,各领域几乎就是“强者恒强”,龙头进一步扩大市场占有率,小品牌则逐步退出市场。此外,龙头公司也会通过兼并进一步扩大市场占有。

  主要是通过通讯技术将家用电器和通讯设备打通,从而实现远程调控。这一块未来将引发家电行业,可能是下一个家电股大涨的风口。目前布局最领先的是

  终端面向消费者的电子产品也属于可选消费行列,随着技术的不断创新,我们日渐离不开这些电子产品,同样高端的电子产品也具有消费升级的属性。消费电子我曾经在同名公众号上做过专题介绍,大家有需要的自己去找就好了,这是热点,必须关注。

  消费服务业主要包括旅游、餐饮、航空、零售等,消费服务业的升级潜力很大,只是国内对于消费服务业有很多偏见,大家挖掘的也不够细致罢了,这部分内容后续和消费电子一样,我会单独做专题介绍,预计本周完工,大家可以关注我的实时更新。

  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

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